天風一族の宝を狙う玄武に、天風一族の長であり実の父親を殺された蘭は捕まってしまう。あらゆる拷問にかけても口を割らない蘭に、業を煮やした玄武は蘭の記憶を奪い、そして洗脳してしまうのだった。洗脳された蘭は「朱雀」と名を変え、玄武・青龍・白虎に加わり四天王の一人として名を連ねた。洗脳された朱雀（蘭）は天風一族の宝のありかを聞くべく、自らの手で天風一族の残党を次々と狩り拷問をかけていくのだった。そんなある時、一族の残党との戦いで朱雀は攻撃を受けてしまう。攻撃を受けた箇所は別状はなく、一人部屋に戻り仮眠をとる朱雀だったが急にうなされてしまう。攻撃を受けたと思われる場所に、実は洗脳を解く技をくらっていたのだ。ようやく長かった洗脳も解け、記憶を取り戻した朱雀は玄武に復讐するべく立ち上がるのだった。玄武の下でいつの間にか力をつけていた朱雀は簡単に白虎を倒し、青龍もあと一歩の所まで追い詰めるのだが、玄武の呪いの術にかかってしまう。呪いにかかってしまった朱雀に、玄武と青龍が襲いかかる。朱雀の運命は・・・

出版社勤めの慎太郎は近く昇進の話も出るなど順風満帆な人生を送っていた。だが彼にはゲイだという秘密があり、バーテンの友則と同棲中だった。最近仕事が忙しくすれ違いの日々が続いており、その上慎太郎は大学時代の恋人陽一を今だに思い続けていた。 　　ある日、残業していた慎太郎の所に、仕事上のパートナー実花が酔って現れ誘惑した。彼女は慎太郎に思いを寄せていた。しかし煮え切らない慎太郎の態度に実花は泣き出した。仕方なく慎太郎は自分がゲイだと告白すると、その時鈴の音がし電話が鳴り、同時に実花が消えた。電話は陽一からで、彼は会いたいと言った。電話が切れると足下には鈴が落ちていた。それはかつて陽一と旅行先で買いなくしてしまったものだった。 　　数日後、慎太郎が帰宅しようと車に乗り込むとまたもや鈴の音がし…

元和8年、上州碓氷峠で、信州上田真田藩の一行が鍬形一獄以下の鍬形衆に襲われ、御用金三万両が奪われた。そこで、伊賀組々頭の服部半蔵は、三人のくの一忍者・お妖、お炎、お乱に、三万両の探索を命じた。上州・白髭神社に向った三人は、鍬形幻十郎以下、流八、狂七、仙六、闇丸ら鍬形一族に襲われたが、退散させた。その時、真田藩の忍者・風響之介が現われ、三人に御用金の一件から手を引くようにと言い捨て消えた。やがて、高崎城下の廓で女郎に変装していたお乱のところに、狂七が現われた。お乱は秘技「忍法かまきり観音」で狂七の一物を締めつけて、御用金の隠し場所を白状させようとしたが、狂七が口を割らないため、一物を斬り取ってしまった。その後、お乱は他の二人が待つ尼寺愁月庵に戻ったが、そこへ、鍬形の女忍者・葉月が行き倒れ人として潜入した。葉月は自分の太股のバラの刺青からトゲの茎と緑の葉をスルスルと伸ばしお乱の喉元に巻きつかせた。「鍬形忍法バラの褥」である。だが、お炎がこれに気付き手裏剣を刺青に刺し、忍法を破るとともに、お炎の秘技「忍法うつし絵観音」によって葉月になりすました。そして葉月に化けたお炎は、鍬形一族の隠れ場所に潜入したのだが、一獄に見破られ捕われてしまった。一方、お炎の安否が心配になったお妖、お乱は響之介の助けだちでお炎を救出し、鍬形一族との凄まじい死闘の末、全滅させた。その時、服部半蔵が現われ響之介を殺した。実は鍬形一族を影で操っていたのは半蔵で、用済みになった響之介と3人のくの一を仕末しに来たのだった。お妖は秘技「観音開き」で半蔵に立ち向かい、半蔵対3人のくの一の対決が繰り広げられた。